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EXPERTISE & MÉTHODOLOGIE

conseil patrimonial
gestion privée

Apporter un conseil complet, durable et incontournable pour nos clients sur le sujet patrimonial, incluant une approche spécifique à destination des dirigeants et des indépendants.

NOS EXPERTS

Un binôme d'experts amis

Parcours et valeurs

Après des expériences dans le domaine bancaire et assurantiel enrichissantes mais terriblement frustrantes en terme d’accompagnement du client, il explora la voie de l’indépendance. Convaincu que le plus important dans le métier de « conseil en gestion de patrimoine » reste le mot CONSEIL, il en fait l’essence de son approche. Pas de décision au hasard, pas de décision « au plus rapide ou au plus facile », chaque cas comporte des spécificités et mérite une approche consciencieuse.

Cela n’est pas parfait bien sûr, mais chaque nouveau client participe à l’amélioration de ce cabinet, par le traitement authentique et personnalisé qui lui est proposé et la diversité des problématiques que nous tentons de résoudre ! Tout le monde ne recherchera pas cette approche spécifique mais c’est l’identité du cabinet, et il en est le garant, il s’appelle Yoann Auffray.

Yoann AUFFRAY

"Offrir un service fiable, complet et digital à nos clients, un véritable HUB patrimonial"

Ronan COLAS

"Un interlocuteur unique à forte proximité, qui se range du même côté de la table que le client".

Parcours et valeurs

Diplômé d’une Licence généraliste en immobilier puis d’un Master par alternance alliant finance et immobilier d’entreprise, Ronan a débuté sa carrière au sein d’un cabinet indépendant en gestion de patrimoine sur Rennes. L’approche jugée trop fortement axée sur des produits de défiscalisation ne rentrait pas en adéquation avec sa propre conception de la gestion de patrimoine l’a incitée à quitter cet organisme et puis à rejoindre la structure gestion de patrimoine d’une célèbre compagnie d’assurance. Il a pu ainsi se familiariser avec l’environnement assurantiel, dernière corde manquante à son arc et développer son approche sociale, retraite et successorale pour dirigeants et particuliers.

Malheureusement les moyens permettant de pousser toujours plus loin le conseil sont vite limités et ne font pas partie des priorités de ces sociétés financières dont le modèle économique est avant tout basé sur une approche distributrice de produits maison pas forcément la mieux placée sur son marché et pas toujours nécessaire. La culture de la gratuité a incité ces sociétés à industrialiser l’approche pour réduire les coûts. Le bon sens a disparu, chassé par une pression commerciale toujours plus prégnante. Valoriser le temps, l’accompagnement et l’expertise. C’est avec ces idées en tête qu’il a cofondé Triskell Conseil avec son ami d’enfance.

NOS VALEURS

Proximité

Expertise

Confiance

Authenticité

 Sponsoring 

Théo Nouet, jeune pilote automobile

"Perdre n'est pas dans son vocabulaire"

Nous sommes fiers de prolonger notre partenariat avec Théo NOUET après son titre de champion d’Europe GT4 et lui souhaitons bonne chance pour la saison 2021 du championnat d’Allemagne GT4. Nous espérons permettre à cette « jeune pousse locale », originaire de Loudéac et tout juste âgé de 18 ans, de devenir pilote professionnel.

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Club Cesson Volley Ball

Tout comme nous puisons notre authenticité dans nos liens amicaux et proches, nous accompagnons le club familial et performant du Cesson Volley Ball dans sa progression et son développement en championnat d’ELITE MASCULINE. Après une année 2020/2021 ponctuée d’un maintien obtenu au mental, nous leur souhaitons le meilleur pour la saison à venir ! Venez les soutenir à nos côtés !

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